公主啟程便獨身啟程，風塵僕僕地來到艾斯豪王朝。艾斯豪王朝專門培育小精靈，這些小精靈長大後，懷有一技之長，離開母國後可以到別國自己獨立生活；一抵達城門口，即可以看見這個王朝的門面有著「頂尖王朝」四個字，公主覺得好特別，原來「頂尖」二字可以直接自己貼在門面，就覺得自己很高人一等啊？城門上還掛有許多旗幟，訴說著這國家的國王與大臣們是多麼的優秀明智！進入城中，公主向許多人打聽到，艾斯豪王朝的宮裡在招募宮女，公主覺得這是個磨練自己的機會，可以看看其他國家和自己的國家有何不同，另方面也希望結交好朋友。
適逢新年的一開始，國王發表了演說，除了宣揚國威外，還包含了他的三項新政策：提高稅收、減少小精靈培訓資源以及全民說英文運動。國王更強調：「各位親愛的小精靈，現今時局不穩，各項資源都在減少之際，我們只能處處節省，共體時艱，把事情做好、做滿；相信在這樣的制度下，各位小精靈出了艾斯豪王朝後，一定能夠非常國際化、成為頂尖小精靈！」
公主在路邊看到一位來自東方的賣筆商人，有著各種奇形怪狀的筆，毛筆、鋼筆、羽毛筆都有，賣筆的商人告訴公主，只要用他的筆寫英文，不管字跡好不好看，文章是否生動，都會受到國王的重用！就連宮裡的巫婆也是他的常客呢！賣筆的商人一見到公主，便察覺公主舉手投足充滿皇家氣質，決定送公主一支藍色的筆，和公主結緣。公主得到一支藍色的筆，心想艾斯豪王朝的代表色正是藍色，隨身攜帶藍色的筆應該不會出錯吧！
公主化名為小克入宮，並隨即認識了宮裡的波斯貓，波斯貓約莫兩年前進宮當宮女，凡事勤謹恭敬，使命必達，波斯貓替公主安排了晉見巫婆與丞相的機會。波斯貓告訴公主，這位巫婆是當今國王最倚重的大臣之一，連丞相見到巫婆都需禮讓三分，波斯貓提醒公主在與巫婆、丞相見面時，禮數千萬周全，不要隨意說出真話，適時拍拍馬屁即可。公主謹遵波斯貓提點，順利通過丞相和巫婆的考驗，巫婆見公主涉世未深，單純可愛又天真爛漫，應可好好調教成為自己的人馬，巫婆說：「從此以後，你就好好跟波斯貓學習，有任何問題可以先問他。」波斯貓帶公主到所屬的住處，並向公主介紹了另一位夥伴小青蛙，公主見小青蛙的臉色並不是太好，便沒和小青蛙多說些什麼，但公主覺得疑惑：為何波斯貓和小青蛙白天都是動物的樣貌，晚上才會變回人形呢？波斯貓急忙小聲說：「這件事不可張揚，我和小青蛙都被巫婆的魔法控制才會如此，你現在還能維持人形，要好好聽話，不要做出違抗之事，否則也難逃厄運。」
開始幹活後，巫婆便時常召見公主，希望早日調教為自己的得力助手，每次召見約為一百分鐘起跳，內容除了基本的交辦事項之外，還包含許多巫婆對自己的精神喊話：「我是個很有mercy主人，只要好好跟著我做事，必有享不盡的榮華富貴，我總是掏心掏肺的對待跟著我的人。」公主不甚了解為何巫婆總是要吹捧自己，但天性善良的公主並未思考太多，只想盡本份的把事情做好、做滿，不想辜負巫婆的器重。很快地，公主也在巫婆的引薦之下盡見了國王，國王十分高興，覺得自己又得了一個得力宮女，開心之下就說了好多英文，讓公主心裡覺得很好笑：為何說英文才是高尚的象徵？
巫婆在國王面前總是畢恭畢敬，只要想到國王對自己的器重，生命就充滿了能量，想到國王的治國理念，面情不自禁地淚流滿面，巫婆對國王雖非男女之間的情愫，但早已超越君臣之情，願為國王赴湯蹈火，肝腦塗地。巫婆也喜歡說英文，雖無法好好地說出幾句像樣的英文，但中英夾雜倒是十分流利，在對公主訓話的時候常以語言混雜形式呈現：「我會詳細寫下工作清單以及執行的SOP，發信要求小青蛙與你一起完成，下封信to all，這次，你務必耐心仔細照表執行，以確保不再失誤。無須多餘的解釋，我看你的"doing"。」
就這樣過了一段時日，在小青蛙和波斯貓的幫助下，公主適應得很快，再加上時常利用商人的筆寫字，沒出過什麼差錯， 本以為可以如此相安無事好一陣子，卻沒想到公主在無意間看到巫婆對小青蛙施法，讓小青蛙痛苦不堪，除了無法變回人形之外，還讓小青蛙變得無法說話，說什麼就錯什麼，完全喪失語言能力，公主看著這一切十分驚嚇，原來巫婆的和藹可親都是裝出來的，現在自己雖然受寵，但將來一定會有失寵的一天，從此，在這宮裡只能依靠自己，沒有人可信，沒有人會幫助自己的，只要稍有閃失，輕則責罰，重則禍及性命。公主趁巫婆離去時，趕緊將小青蛙攙扶回住所，小青蛙已經疲憊不堪，但還是拼命提醒公主，絕對不要和巫婆有不同意見，以免遭受法術控制，不得自由。
閒暇時，公主會到艾斯豪王朝的其他地方散心，偶而和小精靈聊天玩耍，採蘑菇和小紅莓，也有時和小動物做朋友。有一天，公主不知怎地就來到了艾斯豪王朝邊疆的森林，那兒有一棟小木屋，小木屋前有好多小紅莓！公主高興極了，但心裡覺得這些小紅莓一定有主人，決定敲門，徵求主人同意。
「有人在嗎？我是宮裡的小克，請問我可以採門外的小紅莓嗎？」公主問，「進來吧！」應聲的是在邊疆森林幹活的安妮姐姐，「你需要多少就採多少，不要浪費就好。」
安妮姐姐臉色雖稱不上是和藹可親，但公主覺得這樣的距離反而剛剛好，彼此互相尊重不逾矩；安妮姐姐順道給公主一些糧食，並叮囑在宮裡一定要十二萬分的小心，因為國王已經帶給全國不少災難，又不願聽真話，也罔顧人命，公主記取安妮姐姐的提醒，往後出宮放風時，也很常到邊疆的小木屋作客，安妮姐姐也常常找機會送東西到宮裡，兩人投緣，成為無話不談的好朋友。
又過了些時日，公主漸漸發現波斯貓在白天不在總是以動物型態現身，漸漸變回人形，公主雖覺得奇怪，卻意識到波斯貓即將出宮的事實，果真，波斯貓有天向公主坦白，自己即將被派到機器部門繼續幹活，「原來要脫離巫婆手下才能漸漸換回自己的樣貌，」波斯貓如此說。
很快地，巫婆親自挑選另一名宮女，蘇菲來到宮裡和公主、小青蛙幹活；蘇菲對巫婆言聽計從，起初讓公主覺得奇怪，似乎不需思考，一味地迎合巫婆無理之要求是蘇菲工作的一切？蘇菲告訴公主，我只是為了生計，我只求有個工作可以養家，宮裡是最能見到達官貴人的地方，可以藉機拿到很多賞賜，此刻我不求多高尚的目標，只求安生立命，習得一技之長，就算將來要出宮也不愁沒有去處。
一日，蘇菲奉命烹煮一盅雞湯送到國王寢宮，恰巧遇到巫婆，巫婆便想在湯中加些補藥給國王，順便邀功，就把湯整個端走，加了補藥後送至國王寢宮，沒想到國王體質不合，服用後上吐下瀉，國王大發雷霆，指責巫婆的不是，巫婆見狀，急忙撇清關係，並說是底下宮女的失誤，回去定會好好管教。巫婆隨後立即召見蘇菲，並對其施法作為懲罰，蘇菲拼命抵抗咒語的影響，意念堅定，但無法完全逃過，疲憊不堪，回到住所蘇菲向公主訴說：「我實在大澈大悟，我以為跟著巫婆可以有個順暢的人生，沒想到認真做事還是會被栽贓，替他頂罪，一切的努力都是白費......」
公主越來越想知道為何巫婆的法術和咒語如此厲害，可以蒙騙所有人又可以控制宮女們，即使想抽身離開艾斯豪王朝的皇宮，公主還是決定留下來一探究竟，畢竟公主也不希望友邦遭奸佞陷害，敗壞朝政，影響國與國之間的和諧。在小青蛙、波斯貓和蘇菲都遭遇巫婆陷害後，巫婆對公主的期望與要求也就越來越嚴苛，除了加重工作以外，還常常吹毛求疵；更常常要求公主傳話，要求其他宮女做事，公主不依只好違抗巫婆的命令，巫婆氣得對公主施咒，公主巧妙躲開，留下氣壞的巫婆，呼吸紊亂，好久都說不出話來。對公主而言，這都不算什麼，最重要的是趕緊找出魔法的秘密，唯有破除魔法才能逃脫巫婆的控制。
自從蘇菲被巫婆施咒後，雖非傷及要處，但心裡已經無法繼續承受這樣的委屈，蘇菲總是想要向其他人說出宮中的黑暗面，但巫婆的咒語令他有口難言，只要說了皇上或是任何大臣的壞話，將會永遠變成老鼠；另一方面，巫婆總是找碴，無論蘇菲做了什麼，巫婆總是視而不見，或是故意栽贓陷害；即使有公主和小青蛙的陪伴，蘇菲還是毅然決然地離宮。
「我不怕吃苦，但我不能接受沒有意義的吃苦，我和巫婆無冤無仇，他何需這樣待我？我得趁早離去，以免有更慘的事情發生，但對不起小克，我一旦離去，你就要承受雙倍的痛苦。」蘇菲說。
蘇菲離宮後，公主的工作量立刻暴增，連喘息的機會都沒有，蘇菲有時會偷偷回宮幫公主分攤些工作，但總抵不過巫婆無限上綱的加重工作。小青蛙也時常給予公主幫助，但巫婆的咒語時時會發作，小青蛙和公主只能互相加油打氣，各自撐下去，期待苦難趕快離去。
整個國度的氣氛十分低迷，除了時局本就不穩之外，還包含國王的荒唐無度，巫婆的凶狠無情。小精靈們被國王的政策弄得民不聊生，怨聲四起，但國王還沉浸在自己改革有成的美夢中，任由巫婆胡作非為。
公主始終沒有忘記一探究竟巫婆的巫術的心願，一天晚上公主工作到一段落，見到巫婆發瘋似的衝到一個密室，公主隨即偷偷跟過去，想知道巫婆又要變什麼把戲。一到密室就聽見巫婆發瘋似的謾罵聲，不曉得在罵誰，但公主聽著聽著漸漸發現.......原來巫婆的咒語並不是全能，而是趁人們的內心虛弱，六神無主時下手，蠱惑人心，達成目的。
公主心想：「幸好我始終保守自己的心，勝過保守一切，我可以躲開巫婆的咒語，在這宮裡保持漫遊者的角色，看似為艾斯豪王朝付出勞動，又未曾屬於這......」
一天，公主在河邊的草地上發呆，看著一大片草地和流水，心情也清靜不少；忽見身邊不遠處有一俊俏少年，玉樹臨風卻帶著滄桑，少年看到公主的衣著，問：「你是在宮裡辦事的吧？」公主點點頭，眼神卻無法離開這位少年，公主覺得這位少年雖衣著樸素，卻在言談之間透露出非凡的氣質，絕非一般人，可是在宮裡卻從未見過，也沒聽說過這個人。
少年問：「在宮裡應該很辛苦吧？如果有什麼問題，歡迎提出，或許我能盡微薄之力幫忙。」公主向少年提到巫婆獨攬大權，連丞相、甚至國王都不管事，宮裡的其他人都非常辛苦，無論做什麼都是錯的，巫婆的心情起伏又大，利用巫術控制眾人，但最近自己已經看穿巫婆的巫術。
「一切都是腥風血雨。」公主說。
少年說：「除了巫婆的巫術外，宮裡人多嘴雜，必須當心，我沒什麼實質能幫你的，只能聽你吐苦水，有些抒懷吧。我也無法對你說加油，對於身處風暴的人來說，是最沒意義的話。時候不早了，你該回宮了，以免招人口舌。記住，絕對不能向任何人提起你和我見過面的事，也不能讓人知道我們認識彼此，若是被人發現，難保你不會有危險。」
公主想問少年姓名，少年不願透漏，只是更強調若是公主與他扯上關係，會有危險，公主只好作罷，回到宮裡，心裡卻時時刻刻想再遇到少年，與他暢談。
由於公主看穿了巫婆的巫術精隨，應付起來更加得心應手；巫婆當然也不是省油的燈，見到公主越來越懂得宮中的把戲，不受自己控制，無論遇到任何事情都能處變不驚，行為舉止保持恭謙有禮；巫婆將公主的優雅視為眼中釘，就隨便找個理由將公主打入大牢，公主瞬間淪為階下囚，巫婆百般虐待，公主身體越來越虛弱，處境危險.....小青蛙非常著急，把這件事告訴了機器部門的波斯貓，波斯貓也十分緊張，交代小青蛙必須好好留在宮裡留意消息，等待時機拯救公主。
公主被囚一事傳出宮外，好多人替公主感到擔心，除了天天為公主祈禱，卻也暫時束手無策。安妮姐姐得知此事，夜晚偷偷溜進宮裡探望公主，並且帶了些小紅莓給公主吃下，維持體力。牢裡的小老鼠也常常和公主作陪，讓公主不致孤單。平時與公主交情不錯的小精靈們則是拜託看守大牢的侍衛幫忙，請他們放行，才可以見到公主。
小青蛙偷了個閒溜進牢裡探望公主，公主勸小青蛙趕快抽身，無奈小青蛙不肯，因為小青蛙在宮裡已經待了快十年，和整個國家已經有了感情，也割捨不下在這裡認識的所有小精靈，更不願意向巫婆低頭。小青蛙告訴公主：「我和你們不同，我原以為我可以瀟灑的抽身，可時間是個神奇的玩意兒，能讓我從毫無感覺變得無法自拔.....」公主深知每個人的立場不同，也只能尊重小青蛙的選擇。
有天，小老鼠替少年送了張小紙條給公主：「即使身處陰溝，也別忘了仰望星空。」區區幾個字就位公主心裡注入暖流，並添上無限勇氣。公主用賣筆商人的藍色筆回信：「非常榮幸和你仰望同個星空。」
一眨眼，已是冬天，巫婆還是不肯放過公主，決定處決公主。公主被送上審判台，席上坐的是丞相、巫婆以及國師，國王並未出席，巫婆列舉公主莫須有罪狀若干，指控公主入宮便是為了刺探敵情，是個間諜，必須處以死刑。公主已經體力不支昏倒在地，巫婆宣布行刑。
就在此時，波斯貓在機器部門早已將控制刑具的機關破壞，無法傷害公主，小青蛙則帶領很多小精靈們闖入審判場，擾亂刑場。俊俏少年又出現了，快速將公主抱起並逃離現場。巫婆反應不及，氣得跳腳，命人追上去，但沒人肯聽命於巫婆的指揮。巫婆想對眾人施法都失敗了，因為所有人已經開始覺醒，不再相信巫婆的妖言。
少年將公主救出後立刻到河邊的草地讓公主休息，過了不久，小青蛙、波斯貓和一些小精靈都到了，大家見到少年，紛紛向少年請安：「參見艾瑞克王子。」王子讓眾人起身，並要大家快點找到藏匿之處，小青蛙和波斯貓則留下陪伴公主，公主很快醒來，見到自己的好朋友都在身邊，非常感動，在自己為難之際還能有人挺身而出，公主心中充滿感謝，真心覺得自己這條命是大家撿回的，一定要好好活下去。
公主對於艾瑞克王子的出現感到好奇，究竟王子和宮中有什麼關聯？為何從未在宮中聽說過這位王子？艾瑞克王子說道：「我是國王最小的兒子，原本父王非常疼愛我，我也非常認真學習，用心於朝政，希望能為父王解憂，誰知道巫婆的出現蠱惑了所有大臣，包含我最敬愛的父王.......父王漸漸不再信任我，只信那巫婆的巫術，一日我建議父王不要再聽信巫婆的妖言，父王一氣之下將我趕出宮，沒有命令不得回宮，也不得參與政務，更不許宮中任何人提起我的事。至於小克，你應該是德曼王朝的莎婷公主吧，我記得小時候在一場慶典看過你。」
公主恍然大悟：「原來如此，我進宮以來看到的一切，都覺得怪異，我還以為艾斯豪王朝的傳統就是如此.....和我的國家完全不同呢！我已看穿巫婆巫術的關竅，已經想出如何擊敗巫婆，只是我必須回宮一趟......」
此時整個艾斯豪王朝陷入混亂，宮外小精靈們開始叛變，想要推翻國王，宮內大臣們紛紛提出不同意見上奏國王，但國王還是只聽信巫婆的話，巫婆此時還認為自己的巫術很有用，企圖想繼續利用巫術來控制小精靈們，但小精靈們的意識高漲，巫婆再也無法控制小精靈，也無法得到小精靈們善良的心，小精靈們的心日益變得邪惡、凶狠，整個王朝也失去了以往的和平喜樂。
艾瑞克王子帶著公主走密道回到宮裡，準備打倒巫婆，拯救艾斯豪王朝；到了巫婆寢宮，只見巫婆發瘋似的不斷麻痺自己：「我大權在握，只要我一聲令下，就沒有人敢抗命，全世界都會聽命於我，一定會的，一定會的，一定會的.............國王這麼重用我，花了整整一年才找到我，其他人也不知道為什麼一同舉薦我，我是最優秀的！」除了用言語麻痺自己，巫婆更是不斷抓自己的頭髮，企圖掩飾焦慮，公主一看機不可失，立刻向巫婆喊話：「你不會贏的！你注定失敗！多行不義必自斃！」
巫婆看到公主十分驚嚇：「你......不是早就死了嗎？就算沒死也只剩半條命！可惡....讓我來收拾你！」
巫婆企圖使用巫術傷害公主，巫婆開始說些詆毀公主的咒語，這些話語，句句都能傷中人要害，但公主意志堅定，躲開這些咒語。
公主回以和顏悅色：「您常說您是最優秀的主人，但您從未扛起責任，遇到事情只會推給我們這些奴才，先是小青蛙、後是蘇菲，原來您只會推卸責任，邀功而已，根本沒有實力。」
巫婆：「胡說，我做事很有效率，並且只要我一提出解決方法，所有人都會聽命於我，沒有其他意見，從前人都沒有做對事，直到我來了之後，才能將國王的提高稅收、減少小精靈培訓資源以及全民說英文運動做到最好，最滿！」
公主：「你不過是國王手中的一枚棋子，只因為你敢亂衝、夠白目、為了國王再怎麼瞎忙你也願意不顧一切犧牲性命，其實國王從頭到尾都在利用你，你是最傻的。」
巫婆早已六神無主，再加上公主這麼致命一擊，原來自己受國王器重，一切只不過是利用罷了，巫婆嘶吼大哭，接著衝向石牆，撞牆而死，整個皇宮搖搖欲墜，情況相當危險。艾瑞克王子帶著公主快速逃離，小青蛙和波斯貓已經在宮外備好馬車，一行人匆匆逃離。
一瞬間，艾斯豪王朝陷入火海，小精靈們痛不欲生，所有建設幾乎被摧毀殆盡。艾瑞克王子非常痛心，自己的國家變得這麼悲慘，但此時此刻，眾人都束手無策，只能眼睜睜的看著王國被摧毀。
賣筆的商人出現在宮外等著公主和王子。商人一見王子立刻行禮，原來商人從前也在宮裡做事，無奈理念和國王不合，只好裝瘋賣傻出宮賣筆，這一裝也是好幾年，靠著賣筆維生，只挑值得的人販售，因為商人相信，文字的力量無限大，能捧人上天也能殺人於無形；商人也讚嘆公主的機智，看穿巫婆語言的關鍵才能一舉打敗巫婆。
艾瑞克王子即將返回宮中主持朝政，小青蛙和波斯貓也因為擺脫了巫婆的巫術變回兩位美麗的少女，不再是以動物形狀出現；小青蛙和波斯貓向王子表達衷心，希望能繼續留在宮中為王子效勞，王子感到十分欣慰。王子也希望莎婷公主能留在艾斯豪王朝繼續一起努力，但公主拒絕了，公主希望先到別處沉澱心情，往後有緣再續。
翌日清晨，莎婷公主向眾人道別：「謝謝各位的照顧，我來到這裡是意料之外，離開卻是意料之中的事，很高興認識大家，雖不能長久相伴，但我會永遠記得你們。」公主再對王子說：謝謝你所有的提點與救援，否則我大概也沒命回國，雖說艾斯豪王朝已經被摧毀，但相信日後在你的治理之下，一定可以慢慢恢復，若是有需要德曼王朝幫助的地方，請別客氣。」
王子說：「謝謝你解除巫術又打敗巫婆，現在徹底地摧毀，才有機會回歸自然，重頭再來，未來才有希望。我們保持聯絡，日後德曼王朝若是有難，艾斯豪王朝必定拔刀相助！」
此時太陽升起，陽光照拂大地，就像個全新的世界.....
番外篇：
<賣筆的商人之主題曲>
<波斯貓主題曲>
<小青蛙主題曲>
<安妮姐姐主題曲>
<艾瑞克王子主題曲>
<莎婷公主主題曲>
<王子與公主主題曲>
<巫婆主題曲>
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